El FC Barcelona ha completat amb èxit una emissió de Senior Secured Notes per un import de 105 milions d’euros, amb venciment l’octubre de 2036 i un cupó fix del 5,14%.
L’operació ha rebut un sòlid suport per part dels inversors institucionals internacionals. La demanda ha superat àmpliament l’import ofert, amb una sobresubscripció superior al 200%, i la totalitat de l’emissió s’ha col·locat en menys de dues hores entre un grup seleccionat d’inversors nord-americans format per companyies asseguradores, fons d’inversió i fons de pensions.
L’èxit de l’operació reforça la confiança dels mercats internacionals en la solidesa del projecte del FC Barcelona, així com en la capacitat del Club per executar la seva estratègia financera i de creixement. L’elevada demanda registrada i les condicions obtingudes en aquesta emissió evidencien el suport dels inversors a l’evolució financera del Club. Aquest suport es reflecteix, així mateix, en la reducció del diferencial exigit pel mercat, que ha passat de 240 a 202 punts bàsics respecte de l’emissió anterior, fet que posa de manifest una percepció més favorable del risc i una confiança més gran en el projecte del FC Barcelona.
Els fons obtinguts en aquesta primera emissió es destinaran a reforçar la posició de tresoreria del Club i a continuar avançant en l’execució del seu pla estratègic, en línia amb els objectius de creixement i consolidació financera del FC Barcelona.
Goldman Sachs ha actuat com a entitat directora i agent col·locador d’aquesta emissió de bons a deu anys.
